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光大电话会议纪要 掘金石墨电极针状焦和负极材
发布时间:2020-02-06 00:49    文章作者:澳门葡京现场

  石墨电极7月份涨价6万元。超高石墨电极价格半年涨价10倍。需求上国家地条钢取缔之后,废钢价格大跌,电炉钢成本下降,现在电炉钢比转炉钢的成本低100元(最高时700元)。电炉钢产量今年1亿吨,增加16万吨石墨电极。石墨电极内需增长量今年有30%。

  石墨电极之前全行业亏损,生产周期5个月。涨价前占钢的成本是2%,现在是10%以上。钢的利润现在1吨钢有700元利润。石墨电极200-300元,钢企还有利润。

  石墨电极,高功率耗针状焦1比1.05;超高功率 0.3针状焦;普通只耗石油焦。

  超高功率石墨电极价格还要继续涨,起码到明年3月中旬,只涨不跌。甚至可能涨到明年年中。

  6月份6000元价格,油系最高2.5万-2.8万元/吨。有厂子从海外拿货甚至3万元1吨。

  国际供应商:8家企业。康菲(美国、英国2家);日本;韩国浦项。合计100多万吨。

  国内:山西宏特,3万吨,资金断裂停产,做石墨电极;鞍山 4万吨产能,产量1万多吨,今年3万吨产量;广东化工 3万吨产能,今年1.5万吨产量;锦州石油6厂,3万吨产量;山西 10万吨产能,没有销售过。山东 5万吨产能。方大碳素的喜科墨,51%股权,6月份重启,全年估计1万吨,明年4-5万吨。国内实际产能47万吨,多数是闲置产能不生产,今年国内估计8万吨产量。3万吨是油系,5万吨是煤系。

  国产的质量不行,不好用。做石墨电极的接头,接头需要进口,最好是油系的,日本最好。国内针焦,密度低,热膨胀系数低,不如老外。国产的而且质量不稳定。

  1. 负极材料 2-2.5吨煤系针状焦(涨价5倍,1.5-2万1吨)+石墨化(1.8万),出来1吨负极材料现在接近6万元。售价7万元左右。以前有30%毛利率。

  2. 负极材料电池厂家已经习惯了降价,提价一般不接受;负极材料厂家成本一般向上游传递(比如针状焦和石油焦混烧)目标是传递10%的涨价给下游电池厂,自己扛10%。

  4. 现在针状焦现款现货拿不到货。中小型企业影响更大。大企业,杉杉等还有些库存,库存不多。这1年来,厂家材料都在涨价,负极库存就是1-2个月。所以负极材料现在要提价10%以上。

  国内3-4家,一个是深圳贝特瑞,上海杉杉,还有个江西公司。现在问题是量还没释放出来,还是小规模中试研发。根据电池厂反馈来改进。设备投资2个亿,不包括基建和用地。

  负极材料厂撑了2个月了,一个是观望原材料价格,半年下来,还在猛涨。一个是之前有库存,现在库存紧张了,成本压力大。一个是负极材料厂家和下游签订订单,老订单履行完,新订单要和电池厂来谈价格。但是电池厂有整车厂给的降价压力。不会全部转移给电池厂商。

  负极材料可以不用针状焦,用石油焦。但是不用针状焦石墨结晶度不够,电池能量密度提不上来,电池质量会有问题。负极材料厂家现在大部分采用针状焦。

  钢铁厂要针状焦和石油焦,超功率最好100%用针状焦,碳强度,导电性,导热性更好,练出来的钢质量更好。

  年底之前能够工业化生产的只有喜科墨(方大炭素600516));宝泰隆601011)(没调研过,行业专家认为没有工业化生产)

  天然石墨也是可以用在电池上的,韩国和日本是用天然石墨的。国内比亚迪002594)是用天然石墨的。天然石墨在动力电池上,长循环的优势体现不出来,高温性能比人造石墨差。

  人造石墨在涨价,控制成本可以掺一点天然石墨(涨价幅度小),但是天然石墨在石墨化过程要增加3-4千万成本。天然石墨在3C产品里面没问题。苹果手机国内都是用人造石墨。

  8. 负极材料是针状焦组成的,针状焦占比50-60%,石墨化40%-50%

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