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负极原材料产业链研究报告
发布时间:2020-02-20 12:46    文章作者:澳门葡京现场

  负极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等,负极材料的性能也直接影响锂电池的性能,负极 材料占锂电池总成本5~15%左右。负极材料种类上,包括碳系负极、非碳性负极。碳材料中的石墨类为锂离子电池主要负极材料,具体可分为天然石墨和人造石墨两种,人造石墨又可分为中间相炭微球和石墨化碳纤维;非碳材料包括钛基材料、硅基材料等。 近年来受制于石墨电极环保检查,加工环节成本也在提升:石墨化过程主要在石墨加工厂,如石墨电极生产厂商中委托加工。由于今年环保部门加大了督查力度,华中地区企业开始停产,石墨化供给能力受限。另外,负极材料企业布局上游石墨化和多地建厂成为趋势。 据高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2017年中国锂电池负极材料市场产量同比增长 23.7%,达14.6万吨。据锂电网信息,负极材料目前是以碳素为主,占锂电池成本的30%左右,毛利率保持在15%左右。

  摘要:锂电池负极材料的种类繁多:①金属材料,如锂金属。②无机非金属材料,主要是碳材料、硅材料及其他非金属的复合材料。③过渡金属氧化物。

  摘要:根据高工产研锂电研究所(GGII)数据5,2017年中国正极材料产量20.8万吨,同比增长28.4%;负极材料产量14.6万吨,同比增长23.7%;隔膜产量14.35亿平方米,同比增长32.9%;电解液产量11万吨,同比增长23.6%;得益于国内动力电池产销量快速增长,四大材料增幅都超过20%;2017年中国四大关键材料产值610亿元,同比增长62%。

  摘要:15%10%5%0%-5%数据来源:高工锂电,广发证券发展研究中心随着高端智能手机、可穿戴设备、无 人机等对数码电池导电性能要求的提升,碳纳米管导电浆料在数码电池领域的渗透率未来有望呈现稳定增长 趋势。根据高工锂电数据显示,2018年碳纳米管导电浆料在数码电池中渗透率达18%,预计到2023年将达 31.9%图20:2014-2023年中国数码电池用导电剂渗透率情况120%其他石墨烯CNT 导电石墨 炭黑100%80%60%40%20%0%720182019E 2020E 2021E 2022E 2023E数据来源:高工锂 电,广发证券发展研究中心硅基负极:未来市场空间可期全球市场方面,2018年全球硅基负极材料出货量同比 增长52.2%,达1.75万吨,增长主要受配套特斯拉的松下动力锂电池需求快速增长带动。预计未来五年,将 保持48.4%的复合年均增长速度,2023年需求量将达12.6万吨。碳纳米管导电浆料在硅基负极中表现出良好的 性能,可极大加强导电性能。随着硅基负极未来几年将呈现高增长的趋势,直接带动硅基负极用碳纳米管导 电浆料市场增长

  标题:新能源汽车之动力电池四大材料:技术、产能、份额三大主线挖掘优质标的

  摘要:图17:2014-2018年国内人造石墨与天然石墨价格情况(万元/吨)天然石墨 人造石墨7654321014Q114Q315Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q319Q119Q320Q120Q3资料来源:高工锂电,招商银行研究院负极材料出货量及产值预测我们基于2019-2020年动力电池出货量的数据,按照1kwh锂电池需要消耗约1.35kg负极材料进行推算,预计2019-2020年我国负极材料出货量分别为23万吨和30万吨。再结合我们对于未来负极材料价格下降的判断,假设负极材料平均价格每年下降5%,预计2019-2020年我国锂电池负极材料产值将分别达到96亿元和121亿元,市场规模即将突破百亿。

  标题:新能源汽车之动力电池四大材料:技术、产能、份额三大主线挖掘优质标的

  摘要:资料来源:高工锂电,招商银行研究院2.2负极材料市场规模有望突破百亿,人造石墨是主流负极材料是在电池充放电过程中,作为锂离子和电子的载体,起着能量的储存与释放的作用。

  标题:新能源汽车之动力电池四大材料:技术、产能、份额三大主线挖掘优质标的

  摘要:鉴于人造石墨良好的性能,得益于新能源汽车动力电池需求量的快速提升,国内锂电池人造石墨负极出货量连续三年保持25%以上增速,2018年出货量为12.9万吨,同比增长26.44%,占国内整个负极材料出货量的69%。

  摘要:据GGII,2017年人造石墨产量2.6万吨,市场份额25.9%,位列第一,与上海杉杉形成双寡头的格局。随着募投和自筹产能的投产,2018、2019年负极材料产能有望达到3万吨、5万吨,缓解当前产能瓶颈的问题。

  摘要:据鑫椤资讯统计,2018年6月国内在统计的16家负极材料企业总产量约1.7万吨,环比增长约6.3%。

  标题:电气设备行业研究周报:新能车提档升级带动行情‚可再生能源补贴维持20年不变

  摘要:现国内负极材料低端产品主流报2.8-3.5万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。

  摘要:全球正极材料需求及市场空间测算全球正极材料需求/万吨全球正极材料市场空间/亿元资料来源:天风证券研究所全球负极材料需求和市场空间测算:预计2020年全球负极材料需求12.78万吨,市场空间将超过50亿元。

  标题:电气设备行业周报:锂电池传统“旺季”提升不明显,多晶硅片价格稳中略有回升

  摘要:现国内负极材料低端产品主流报2.8-3.5万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7- 10万元/吨。本周原料价格继续走高,低硫焦价格调涨,但下游石墨电极和负极厂家接货意愿不高,尤其是 负极材料厂家普遍观望或者消化库存为主。下游动力市场开工率有所提升,主要负极材料厂家出现不同程度 的增量,但是增幅有限。据鑫椤资讯统计,2018年 6月国内在统计的16家负极材料企业总产量约1.7万 吨,环比增长约6.3%。

  摘要:产值从2013年的24.1亿元增长至2017年的83亿元,复合增长率达到36.23%,2018年产值有望突破100亿元。2017年我国负极材料市场产值达83亿元,同比增长28.5%,增速高于同期产量增速,主要是因为针状焦价格上涨和石墨化加工费用价格上调,负极材料市场价格在2017年Q3出现上调,全年均价同比提高。

  标题:新能源车产业链中报业绩解析:短期行业基本面改善‚中长期重视龙头突围

  摘要:国海证券研究所负极价格二季度出现小幅下滑,人造石墨价格下滑至5万元/吨,天然石墨下滑至3.6万元/吨,

  摘要:负极材料:跻身行业前三,收购石墨化、强化优势负极材料主要客户包括ATL、三星SDI、CATL等,优质客户背书保质保量,根据高工锂电2017年市占率19.2%位居行业第三,与杉杉、贝特瑞相近。

  摘要:2016年负极材料企业的市场集中度较高。其中,前3的企业市占率达到55.04%,前10的企业市占率达到91.08%。

  标题:【申万宏源化工周观点】贸易战止戈、油价站稳80美元,环保大会利好化工行业,醋酸、甲醇、草甘膦价格上涨,长期看好新材料

  摘要:合盛硅业为国内最大硅基材料产商,拥有工业硅产能32万吨、DMC10万吨、其他有机硅胶10万吨,新的工业硅产能投放在即。

  标题:电气设备行业:新能源汽车年报及一季报总结-景气分化加剧‚静待中游反转

  摘要:随着洗牌提速、龙头逐渐胜出,三元电池、人造石墨、动力电解液、隔膜等环节CR3份额高达51%、66%、50%、53%,正极仍有待提升。

  摘要:贝特瑞、杉杉、江西紫宸3家占据市场63%的市场份额,其中贝特瑞占据天然石墨57%的市场份额;而杉杉及紫宸主打人造石墨,二者占据约50%人造石墨份额。东莞凯金为CATL主供应商,也占据较大份额,18年面临份额别侵蚀的局面。

  标题:东兴证券电力设备与新能源行业深度报告:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春

  摘要:未来负极材料产量及产值预计资料来源:东兴证券研究所目前,全球负极市场基本呈现中日两极争霸格局,前四名企业中日各有两家,合计市场占有率达63%。

  摘要:电池产能结构性过剩,三元电池前景良好。预计2020年动力电池出货量将达85GWh,年复合增速35.79%,其中三元电池由于在能量密度方面的先天优势,未来应用占比将进一步提升,三元电池将达47GWh,磷酸铁锂电池38GWh。上游产业链口径,预计2020年各上游产业链市场规模:正极,118.65亿元;负极,58.51亿元;隔膜,39.82亿元;电解液,42亿元;BMS,55.47亿元;PACK,40.8亿元;电机电控,428亿元。其中,正极材料高镍三元化、负极材料人造石墨化、隔膜湿法化、低速电控核心元件IGBT 国产化等将成为未来发展的趋势。

  摘要:近几年对硅片及硅基材料的需求基本在130亿元左右的水平,但12英寸硅片完全依赖进口,因此将来存在着较大的进口替代的可能性。

  摘要:下游需求稳步增长供需结构长期改善:工业硅位于硅基材料产业链顶端,下游主要为合金、有机硅材料、多晶硅三大部分。未来汽车轻量化改造将加速铝合金渗透,或将有力拉动工业硅需求量。预计2018年-2020年国内工业硅需求量为239万吨、258万吨、276万吨,行业供需处于紧平衡格局,工业硅价格有望维持高位运行。

  标题:新能源汽车行业跨市场系列报告之二(负极材料篇):龙头领航,硅碳起势

  摘要:在新能源汽车需求的持续拉动下,根据节能与新能源汽车网的数据,我们测算出,到2020年,动力电池需 求量约94GWh,相应负极材料需求量将约 7万吨,动力电池负极材料市场规模约40亿元;到2025年,动 力电池需求量将达到310GWh,相应负极材料需求量将达19万吨,动力电池负极材料市场规模将达100亿 元。

  摘要:表3:公司募投资金拟投项目数据来源:招股说明书,东北证券2. 负极材料:高端定位,行业龙头中国负极材料市场增长迅速,成世界负极市场增长中心。

  摘要:同比增长250%50%0%-50%-100%数据来源:Wind,西南证券整理数据来源:Wind,西 南证券整理环球晶圆毛利率水平较好,常年稳定在20%以上,2015年达到了26.60%。公司十分注重研发投 入,从2015年开始,研发费用呈递增趋势。环球晶圆历经多年投入“单晶硅晶体成长技术及晶圆精密加工 技术”和“硅磊晶沉积技术及SOI 晶圆接合技术”之开发,不管在单晶生产力的提高、晶体缺陷密度的 控制、晶体质量的提高、晶圆平坦度提升、原子级抛光晶圆表面处理技术、晶圆强度提升厚度下降等皆已达 到或超越国际指标,多项技术指标成为国际上的标竿。而在硅基材料外,目前也针对宽能隙晶圆材料开发投 入研究,以在硅晶圆的技术基础上建构宽能隙材料的技术能力,成为全方位的晶圆材料供应商。截止到2017 年,环球晶圆共获得1200多项专利。

  摘要:材料方面,正极材料:三元系未来缺口仍较大,高镍系是趋势;负极材料:全面受益于锂电池产量提升,随着锂电池新增产能投放,预计未来每年将新增6.69万吨人造石墨负极材料和11.31万吨天然石墨负极材料市场容量;电解液:需求将激增,盈利能力仍将保持:隔膜:湿法膜+涂覆将是未来看点;铝塑膜包装材料:软包锂电池占比逐渐提高,行业迎来快速发展期。

  标题:电气设备行业周报:锂电负极材料涨价由点到面‚能源央企混改+国改值得持续重视

  摘要:电池及材料价格态势稳健,但是负极材料受原料针状焦涨价影响,涨价压力空前高涨。根据调研和研究,当前负极材料生产也受制于石墨化工序产能紧张,6月份人造石墨环节出现供不应求局面,部分产品已有3%-5%的涨价幅度。所以随着目前针状焦市场供应吃紧的现状以及持续上涨的发展趋势,再加上石墨化工序产能吃紧带来的供给紧张,负极材料涨价已经逐步从点到面。

  标题:动力电池与电气系统系列报告之(九):材料价格暴涨‚负极材料涨价在即

  摘要:近5年以来,负极价格一直在缓慢下跌。年初以来的成本压力、资金周转压力,已经使得中小企业接近了盈亏平衡线,后续人造石墨负极材料可能会有近20%幅度的涨价,天然石墨可能也有一些提价。

  标题:电气设备行业周报:锂电负极材料有涨价趋势‚电力设备白马值得继续关注

  摘要:需要补充说明的是,人造石墨材料受原料针状焦涨价影响,价格方面有涨价传递原料成本压力。与此同时受制于石墨化工序产能紧张,6月份人造石墨环节出现供不应求局面,部分产品已有3%-5%的涨价幅度。根据行业协会近期统计情况,今年上半年负极材料产品总体而言并没有延续往年5-10%的跌幅走势,而是与上年基本持平。而且随着目前针状焦市场供应吃紧的现状以及持续上涨的发展趋势,负极材料调涨预期有望得到延续。

  摘要:石墨行业发展趋势三:锂电天然石墨负极材料的产业规模化及动力、储能型电池负极材料的研发。

  摘要:据2017-2022年中国天然石墨行业发展前景分析及发展策略研究报告表明,目前我国约有近千家石墨企业,主要生产中低档的高碳石墨,高纯石墨,微粉石墨及可膨胀石墨等产品。

  标题:电气设备行业新能源车系列报告之一:看格局、重趋势,新能源车大有可为

  摘要:新能源汽车的发展对动力电池的比能量不断提出更高的要求,工信部等四部委发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中提出,到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超300Wh/kg,系统比能量达260Wh/kg;到2025年,单体比能量达500Wh/kg。传统石墨很难达到这一要求,而硅碳复合材料的超高理论能量密度可以显著提升单体比容量,有望成为未来主流负极材料。据石墨盟统计,目前我国硅基负极材料实际产量已突破千吨级别,相比2016年以前的百吨级别已上升近十倍差距,未来随着技术的不断成熟,现产品已经在数码圆柱领域得到很好应用,到2018年开始将会有超过千吨级别应用于动力电池领域,预计到2020年全国产量有望突破万吨级别。

  摘要:(1)规模及资金壁垒。目前我国排名行业前十名的电池材料企业,生产规模基本都在3000吨/年以上,较大规模 的企业已近超过一万吨,因此对于新进企业需要较高的资金初始投入及对应的人力、技术去支撑。根据2015年9 月工信部发布的《锂离子电池行业规范条件》,行业相关企业需要具备的基础规模如下:―电池年产能不低于1 亿瓦时;正极材料年产能不低于2000吨;负极材料年产能不低于2000吨;隔膜年产能不低于2000万平方米;电 解液年产能不低于2000吨,电解质产能不低于500吨。企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%。‖因 此,行业的规模准入条件将日趋严格。

  摘要:(6)《锂离子电池行业规范条件》。国家工业和信息化部为加强锂离子电池行业管理,引导产业转型升级,大 惠州市恒泰科技股份有限公司公开转让说明书力培育战略性新兴产业,推动锂离子电池产业健康发展,于2015年 9月7日发布《锂离子电池行业规范条件》,要求企业满足电池年产能不低于1亿瓦时;正极材料年产能不低于 2000吨;负极材料年产能不低于2000吨;隔膜年产能不低于2000万平方米;电解液年产能不低于2000吨,电解 质产能不低于500吨;企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%,同时对产品质量、企业工艺、生产装 备、安全及环保配套设施等方面提出了要求

  摘要:(6)《锂离子电池行业规范条件》。国家工业和信息化部为加强锂离子电池行业管理,引导产业转型升级,大 力培育战略性新兴产业,推动锂离子电池产业健康发展,于2015年9月7日发布《锂离子电池行业规范条件》,要 求企业满足电池年产能不低于1亿瓦时;正极材料年产能不低于2,000吨;负极材料年产能不低于2,000吨;隔 膜年产能不低深圳市英特莱实业股份有限公司公开转让说明书于2,000万平方米;电解液年产能不低于2,000 吨,电解质产能不低于500吨;企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%,同时对产品质量、企业工艺、 生产装备、安全及环保配套设施等方面提出了要求。

  摘要:《条件》规定,严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。企业应满足以下规模要求: 电池年产能不低于1亿瓦时;正极材料年产能不低于2000吨;负极材料年产能不低于2000吨;隔膜年产能不低 于2000万平方米;电解液年产能不低于2000吨,电解质产能不低于500吨。企业申报时上一年实际产量不低于 实际产能的50%。


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